Сопот, утро 3 октября 1933 года. Ровно через 36 лет после кровавой трагедии, разыгравшейся на вилле Стефана Орвича, в городе происходят странные вещи: комиссар полиции Селин /Ковальский/ просыпается на берегу моря и не помнит, как он туда попал; учительница Луиза покидает класс в середине урока и похищает в музее старинное платье; статный Анджей и горбун Ежи прибывают в город поездом – один из Варшавы, другой из Берлина, и оба не понимают, зачем. И всё это на фоне предстоящего солнечного затмения! Но пока только один человек ощущает необычность начинающегося дня: это Грета, младшая сестра оккультиста Вагнера. Ей удалось установить контакт с медиумом невиданной силы, способным контролировать нескольких людей одновременно. А Гитлер – уже рейхсканцлер, а по вокзалу Сопота движутся бодрым маршем подростки с транспарантами НСДАП, а исполнительному стажёру полиции Кранку кажется, что в руках фюрера такой медиум может стать оружием с неограниченными возможностями...

Мыльная опера, действие которой разворачивается в Калифорнийской пустыне. Брак Карин и Веса рушится, она больше не может заниматься с ним любовью. Гарри, налоговый инспектор, видит это, но не в силах помочь Весу, своему другу.

Начало 20-го века, эпоха декаданса. Время мистических сказок давно прошло. Однако душа графини Юлии все еще бродит по земле. Молодой поэт-декадент и художник из Кракова Камиль только что женился и поехал навестить своего дядюшку в старинный замок. Прошлая женщина Камиля проклинает его, а сам Камиль переезжает в особняк своей жены. После обильного дождя на кладбище размывает могилу бывшей графини по имени Юлия, а гробокопатель находит близ неё череп волчицы. Он приносит череп в особняк, одна из служанок забирает его себе. Кроме указанных лиц в особняке также проживают граф и его жена Софья с двумя дочерьми (одну из них зовут Анна), старуха по имени Агата. Старуха протестует против поселения молодожёнов в комнату, ранее принадлежавшую «проклятой Юлии», которая, по легенде, могла превращаться в оборотня. В первую же брачную ночь молодожёнам дала о себе знать графиня Юлия-оборотень...

30-е годы XIX века. Молодой Юлиан влюбляется в свою мачеху, однако его беспокоит дух умершей матери, которая не может найти покоя, потому что не в силах примириться с вторжением в их семью новой женщины.